控商機 花落誰家？黃金十年開始登峰．CTimes

觸控市場熱度早已觸發，目前，電阻式是2吋觸控面板最具價格競爭力的解決方案，但投射式電容受歡迎程度快速增加，已有主流姿態，並挾平板風潮從小尺寸進展至中大尺寸。 光學觸控的應用則被限制在AIO電腦，待解決的問題仍然不少。 AIO電腦與平板電腦成為後進驅動力，智慧型手機也吹起大螢幕風，觸控面板的尺寸開始加大， 這波商機熱度目前才剛起頭，三年內投射式電容將是主流，預估持續十年不是問題。


應用面：手機帶頭跑　PC是成長大宗： 根據DisplaySearch分析報告指出，全球有三分之二觸控面板出貨是應用於手機， 2011年手機觸控面板出貨量預計達8億6千8百萬片，年增長率為68%。 而資策會MIC則認為，觸控手機開始從高階機種向下滲透，期待功能型手機的外型突破來驅動消費者換機，國際品牌廠商寄望透過經典機種拉抬獲利，觸控機種有助於創造差異化， 觸控面板取代鍵盤介面，逐漸滲透中階機種。 擁有20年觸控經驗的宇辰光電董事長王貴璟表示，雖然各家分析機構對於應用趨勢的解讀有著不盡相同的數字預估，但是對於PC搭載觸控面板的趨勢相當有共識。 平板電腦將以超高速成長帶動觸控產業革命，觸控技術載小筆電與平板電腦應用將在2010年後快速成長，總體PC觸控市場將擴大兩倍，現在開始，PC就將成為目前市場上觸控技術增長最迅速的領域。 由於平板電腦與智慧型手機成為高獲利品項，面板廠商在低迷景氣中，也開始學習不再以面板面積與切割效益作為思索點。過去面板廠評估6代、7代線時，都是以TV產業角度切入， 由於TV面板規格幾乎已是公規，著重的是面積以及切割效率。但這兩年智慧型手機等高獲利產品竄起，相同的面積卻擁有更高的毛利率，雖然智慧型手機面板客製化程度高、 產品週期縮短至2、3個月甚至更短，但相同的面積卻擁有更高的毛利率，顯示傳統的投資評估標的已經不見得持續沿用。DisplaySearch資深分析師Shawn Lee表示，LCD TV產能使用率從73%降至64%， 更多IT應用產品在6代線出現，除了PC螢幕以及小筆電面板之外，平板電腦等中尺寸面板合計增加了10％。5代線的面板也打破過往LCD螢幕獨大狀態，使用領域則更加彈性多元，更多小筆電、 平板電腦等中小尺寸面板將投產至此。


技術面：投射式電容壯大 競爭仍激烈：分析2010觸控面板產值，投射電容已成為領先技術。 自2007年Apple採用此技術以來，投射電容市場呈現爆炸性增長，后繼者紛紛跟進。縱然觸控技術百花齊放，但各分析機構均有共識－未來三年，投射式電容與電阻式技術仍然是觸控界的主流。 DisplaySearch預測－今年將是投射式電容繼續大鳴大放的年度，2011投射電容將占有70%觸控產值。不僅如此，投射式電容也將藉由iPad擴展至中尺寸，故營收年成長率比出或年成長率更高。 2011年使用於平板電腦投射電容式觸控面板產值將超過10億美元。如以以面板尺寸區分之，十二吋以下為兩者技術共存競爭，電阻式市場雖然仍大，但在三吋以上有被投射式電容吃掉市佔的趨勢。 現階段來說，除了電阻式，投射式電容以及光學式觸控外，其他的觸控技術老實說生存空間已經不大，現在投射式電容和電組正在搶奪智慧型手機市場，這是最大的一塊餅， 而在大尺寸方面，光學觸控則有其優勢，但值得注意的是投射式電容也開始朝大尺寸發展。至於on-cell技術，則逐步轉向較小尺寸應用如手機與數碼相機等。 宇辰光電董事長王貴璟表示，投射式電容固然短期內不會退燒，但競爭態勢非常火熱。首先，Apple以iPad訂出了很高的競爭門檻，硬體規格很高，但是價格策略卻走低價路線，這對於傳統PC產業帶來了很大的跨入障礙。 此外，真實多點觸控應用技術與控制IC的能力發展依存度高。目前，大家看到有餅可吃，投入者相當眾多，技術層次和商業模式都還沒有一定的準則，競爭規模大。 觸控業者正朝製程改善及材料替代的方向發展，到時候擁有高穿透率、低功耗、多點觸控與較佳手勢識別觸控技術將會居於領先地位。MIC資深分析師兼副組長謝佩芬說，「貼合技術」是最大的勝出關鍵。 因為現在Glass Sensor以及貼合製程的成本下降不易，導致價格居高不下，其他業者很難和Apple競爭，所以市場新進者若要吸引客戶，必須推出具有價格優勢的產品。目前技術層次來說，OGS技術可降低材料成本， 減少貼合製程道數，縮小與Film Type之間的價差。不過Film Type廠商當然也希望提高自己的滲透率，也一直在簡化自身結構，推出G/F產品。目前，Glass Sensor觸控面板供應商主要為宸虹與勝華，而Film Type則有洋華、介面與日本寫真。 2010年，Glass Sensor與Film Type的比例約為6比4，預估今年比例會互有消長來到7:3。


看台灣：找到自己的微笑曲線 ： 面對TFT面板廠商垂直整合的大動作，原先都是以簡單水平分工方式運作的觸控面板廠商，被迫積極向上游進行垂直整合。 在韓國市場，觸控模組出貨量成長幅度很大，這是其強大的手機品牌業者奧援而能得利；中國市場是後起之秀，建構投射式電容產業鏈的速度甚至比傳統電磁式觸控技術更快。 至於台灣觸控業者，也正在嘗試建立完整的價值產業鏈。DisplaySearch表示，台灣本身具備的條件包括系統製造，觸控模組，ITO Glass，ITO光罩，Cover Lense都是台灣廠商的能力範圍。 不過，台灣業者目前仍然缺乏ITO Film和ACF相關資源，這兩者主要資源仍然掌握在日本廠商手中。此外，觸控控制IC大廠Atmel，Synaptic以及Cypress也仍大權在握。 台灣談觸控產業，通常會將產業鏈以是否打入Apple供應商作為區分標準。Apple供應鏈部分，奇美電子的價值鏈整併動作很大，Cover Lense面板與系統製造都囊括在內。 非Apple供應鏈：則以Tier1的智慧型手機與非蘋果平板客戶作為利基，2011年產能將轉為投射式電容與電阻式技術五五分的產能分配。傳統的TFT-LCD面板廠商無不希望能在觸控找到新的機會而在控制IC， 台灣本土業者得到好訂單的機會恐怕要到2012年。 台灣觸控產業的機會，在於作業系統對於觸控功能的支持－無論是iOS、Android、Windows8、還是MeeGo，無論是傳統PC作業系統或是行動作業系統，無不納入觸控功能，市場肯定迅速成長。 iPhone第一代到第五代仍然方興未艾，顯然看得出觸控產業不怕找不到舞台；而且中大尺寸應用不斷沿伸，正處於新興爆發期，觸控產業的黃金十年還在攀上頂峰的路上，此話並不為過。 台灣觸控產業的機會，在於作業系統對於觸控功能的支持－無論是iOS、Android、Windows8、還是MeeGo，無論是傳統PC作業系統或是行動作業系統，無不納入觸控功能，市場肯定迅速成長。 iPhone第一代到第五代仍然方興未艾，顯然看得出觸控產業不怕找不到舞台；而且中大尺寸應用不斷沿伸，正處於新興爆發期，觸控產業的黃金十年還在攀上頂峰的路上，此話並不為過。 如何在觸控的黃金十年創造屬於自己的黃金時代？王貴璟說，台灣觸控業者應該設法迅速找到屬於自己的「微笑曲線」。 在研發階段，要特別留意智財權的發展，才能在鯊魚滿佈的專利戰中擁有全球競爭力；而在地域性行銷階段，則要擺脫代工思維、強調品牌與服務，才能甩開低毛利、增加產品的附加價值。